Cuando sus clientes buscan un nuevo asegurador potencial para sus beneficios para empleados o agregan nuevas líneas al negocio existente, el proceso de solicitud de propuesta (RFP) debe ser lo más sencillo posible. Al aprovechar nuestra asociación y trabajar juntos de manera proactiva en el front-end de la RFP, podemos tener más éxito en brindar una solución detallada y personalizada para nuestros clientes mutuos.
"Como representante de ventas con más de 16 años de experiencia, entiendo lo importante que es evaluar con precisión el riesgo al vender nuevos negocios y cómo afecta nuestra capacidad para retener a nuestros clientes. Cuando les pido a mis socios información adicional para la RFP, mi intención es ayudar a proporcionar una propuesta que cumpla con los objetivos a largo plazo tanto de nuestro cliente como de The Hartford", dice Jared Cohen, ejecutivo de cuentas regional de Beneficios grupales en The Hartford.
Mejores prácticas recomendadas
Cada cliente tiene necesidades únicas. Comprender esas necesidades y los rasgos individuales de su negocio mejora nuestra capacidad para ofrecer una propuesta completa y significativa.
- Alinee el cuestionario con los objetivos del cliente: Asegúrese de que las preguntas aborden directamente los puntos débiles o los requisitos del cliente, ya que las soluciones difieren entre los operadores. Esto ayuda a obtener una respuesta más directa y perspicaz.
- Utilice documentación de respaldo: Incluya detalles detallados sobre las tarifas actuales, el historial de cambios de tarifas y planes y los datos de experiencia de reclamos con su envío. También se debe adjuntar un censo completo y preciso.
- Proporcione pautas claras y manténgase oportuno: Incluya plazos, hitos, documentos de muestra y otros parámetros definidos por las necesidades del cliente. Enviar una RFP detallada lo antes posible nos da tiempo suficiente para preparar una respuesta completa, estratégica y precisa.
- Proporcione detalles sobre los proveedores de tecnología del cliente: Díganos qué plataforma está utilizando el cliente para su experiencia de administración de beneficios junto con los productos que se cotizan. Esta información ayuda a los operadores a posicionar mejor los servicios disponibles en el momento de la venta y también a revisar los resultados de inscripción para cada plataforma.
