Formas sencillas de convertirse en el cliente favorito de su contador

Su contador quiere ayudarlo a presentar sus impuestos, pero necesita su ayuda para que el proceso sea lo más sencillo posible.

 

Es por eso que es una gran idea convertirse en un cliente que a su contador le encanta ver. No solo ayudará a reducir los niveles de estrés de su contador al ser un cliente modelo, sino que hará que su propia temporada de impuestos sea más fácil y menos estresante personalmente.

 

Entonces, ¿qué puede hacer para asegurarse de que su contador siempre esté feliz de verlo? Estos son los pasos que puede seguir para convertirse en su cliente favorito:

 

Deberá asegurarse de que su contador sea alguien que pueda ayudarlo con los problemas fiscales específicos que enfrenta.

 

Comience con una comprensión de las certificaciones que puede encontrar. Para ser un Contador Público Certificado, o CPA, su contador debe haber cumplido con los requisitos educativos, aprobado el Examen Uniforme de CPA y cumplido con los requisitos de licencia de su estado. Un agente registrado, o EA, es un profesional de impuestos que tiene licencia federal para representar a los contribuyentes ante el IRS. Los CPA, EA y abogados fiscales están autorizados para ejercer frente al IRS, lo que significa que pueden ayudarlo a manejar auditorías o negociar con los recaudadores de impuestos en su nombre.

 

Incluso con la capacitación y las licencias adecuadas, no todos los CPA o EA serán los contadores adecuados para usted. Pregunte si su contador está familiarizado con los problemas fiscales específicos que se aplican a su situación. Por ejemplo, si usted es un pájaro de la nieve que pasa el invierno en otro estado, querrá asegurarse de que su contador se sienta cómodo manejando los requisitos fiscales para ambos estados de residencia.

Todos conocemos el cliché del contribuyente que se presenta en la oficina de su contador el 14 de abril con una caja de zapatos llena de recibos arrugados y documentos fiscales. Ser ese cliente seguramente enviará a su contador a las colinas.

 

Afortunadamente, lo mismo que facilitará su preparación de impuestos también reducirá la presión arterial de su contador: un sistema organizativo simple.

 

Para la mayoría de los contribuyentes, un sistema de tres carpetas será suficiente. Cree una carpeta para cada una de estas categorías:

 

Si aún no está organizado cuando llega la temporada de impuestos, e incluso los más metódicos entre nosotros han encontrado documentos que no están en su hogar adecuado, entonces no espere que su contador lo organice por usted. Asegúrese de llegar a su reunión con su información lo mejor organizada posible.

 

Recuerde que su contador es un experto en códigos fiscales, no un organizador profesional.

 

A medida que revise las tres carpetas descritas anteriormente, querrá identificar los impuestos que ha pagado durante todo el año, ya sea en forma de deducciones regulares, pagos trimestrales o estimados, o pagos de impuestos sobre bienes raíces y propiedades. (Y traiga copias de las declaraciones de impuestos federales y estatales del año pasado como referencia, según sea necesario).

Tratar a su contador como un socio en su preparación de impuestos en lugar de como la persona que contrata para "lidiar con eso" contribuirá en gran medida a convertirlo en un cliente favorito y reducir su propio estrés de la temporada de impuestos.

 

Al hacer su tarea antes de reunirse, estará mejor preparado para responder preguntas y llenar cualquier vacío de información que su contador necesite para completar sus impuestos con precisión.

 

Y recuerde: el profesional de contabilidad e impuestos adecuado puede ser un recurso personal y financiero para usted durante todo el año, no solo en el momento de los impuestos.